臥榻之側(cè)豈容他人安睡？幾個月前當餓了么被正式納入阿里體系時，市場普遍評論此舉就是針對餐飲外賣巨頭美團點評的。10月12日，阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇向員工發(fā)出內(nèi)部信，宣布餓了么與口碑將合并成立新的“本地生活服務(wù)公司”，其劍指美團的“火藥味”顯得更加濃郁了。這對于美團的掌舵人王興不會是件令人高興的事，與阿里內(nèi)部“新軍成立”的高昂士氣相比較，美團點評此時正陷入低迷期，10月12日當天，在香港上市的美團股價單日下跌達4.335%。阿里新成立的本地生活服務(wù)新軍，今后與美團點評的正面對撼無疑將會愈演愈烈，張勇的那封內(nèi)部信中就明確提出，口碑與餓了么合并之后的戰(zhàn)略目標不但要瞄向餐飲，更要“重新定義城市生活”。我們認為，這是對美團點評未來發(fā)展路徑的全面截擊，生活服務(wù)市場精彩紛呈的大戰(zhàn)即將到來了。

全面截擊，美團將要面臨的阿里新軍

這次餓了么與口碑的合并，首先就實現(xiàn)了在餐飲領(lǐng)域里外賣與到店服務(wù)的全線融合。從此，口碑平臺上高達1.67億的月活用戶與餓了么現(xiàn)有的66.7萬閱讀活躍騎手，就真的形成了一個遍及外賣與到店兩種消費形式的整體結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，餓了么的用戶每年下單數(shù)量已經(jīng)接近20次，與口碑的合并帶來了對全國676個城市多達350萬商戶的覆蓋。目前來看，美團點評在餐飲外賣市場上仍占據(jù)一定的領(lǐng)先優(yōu)勢，但在阿里的迅速追趕下已經(jīng)略顯疲態(tài)。

阿里剛剛成立的新本地生活服務(wù)公司，已經(jīng)得到了軟銀集團、阿里巴巴方面30億美元的資金支持。而且阿里方面還高調(diào)表示，為了爭奪生活服務(wù)市場阿里集團將會在資源上向這支新軍進行傾斜。這就讓阿里今年世界杯前后打響的市占率大戰(zhàn)更加充滿想象空間。在這場投入資源空前的大戰(zhàn)里，阿里在餐飲訂單必爭之地的上海一舉取得單日訂單破億的佳績，另外在南京、成都、長沙均錄得令業(yè)界印象深刻的訂單增幅。在杭州不但實現(xiàn)整體交易環(huán)比增15%，而且新增會員用戶也超過了10萬。即將到來的雙11，很可能成為阿里在餐飲市場份額占比上的又一次突飛猛進，美團點評方面感受到的緊迫是可想而知的。

餐飲方面的競爭只是阿里美團這場對抗的一部分而已，在未來發(fā)展路徑上遭受阿里系的全面截擊，才是美團真正的壓力所在。在成立8年后，美團點評于上市前夕苦心打造了四大業(yè)務(wù)板塊，分別為：到家、到店、酒旅和出行。然而阿里新軍在合并餓了么與口碑后，不但整合了到家和到店兩方面業(yè)務(wù)，更在阿里整個新零售體系下，與飛豬、高德地圖、去哪兒、河馬、筷馬以及未來餐廳等優(yōu)質(zhì)資源實現(xiàn)了合縱連橫，而且在阿里體系內(nèi)這種資源組合效率更高，正如張勇所指出的那樣，“從線上到線下，從餐飲到吃喝玩樂”的全面連通，是阿里方面對新公司的期望。可見阿里對美團施加的巨大壓力，已經(jīng)早已溢出了單純的餐飲領(lǐng)域，而是向美團點評未來“到家、到店、酒旅、出行”這四大業(yè)務(wù)板塊進行全面截擊。易觀數(shù)據(jù)顯示，這次并入新公司的口碑，在2017年全年GMV已經(jīng)達到4200億元位列行業(yè)首位，將美團點評的3600億元業(yè)績拋在了身后。在關(guān)鍵主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上已經(jīng)落于下風(fēng)的美團點評，今后將如何應(yīng)付阿里的體系攻勢，令業(yè)界難以樂觀。

新零售體系全面賦能，阿里生活服務(wù)進入快車道

與美團點評顯得松散而匆忙的業(yè)務(wù)板塊規(guī)劃相比，阿里方面無論是業(yè)務(wù)整合還是新公司成立，都顯得富有整體性。餓了么和口碑并非簡單地加入阿里，而是融入阿里的新零售體系，成為阿里向行業(yè)全面賦能的組成部分。張勇給新的生活服務(wù)公司所做的定位就強調(diào)，他們必須與阿里系內(nèi)的所有業(yè)務(wù)板塊都要形成“良性化學(xué)反應(yīng)”。在阿里的新零售體系里，云集了高德地圖、支付寶和釘釘，以及淘寶、天貓、零售通、淘票票等，新的本地生活服務(wù)公司在這個體系的加持下，得到的是來自生活服務(wù)提供方、基礎(chǔ)設(shè)施、用戶端以及商戶端的體系化支撐。

在阿里新零售的體系中，以天貓、淘寶、銀泰、盒馬等為軸心的本地線上線下一體化商業(yè)體，以及優(yōu)酷、淘票票為主的本地娛樂以及咨詢輸出方，加上飛豬的本地生活選項，這張密布的大網(wǎng)為本地生活服務(wù)公司帶來的是強大的流量賦能。反過來，餓了么+口碑為這個新零售體系帶來的則是基礎(chǔ)設(shè)施的強化與升級。在雙向賦能之下，未來阿里的生活服務(wù)板塊將實現(xiàn)數(shù)字化、產(chǎn)品化，并徹底打通會員系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、倉儲配送、運營等多條戰(zhàn)線。

具體地說，餓了么+口碑將不僅僅為餐飲商家服務(wù)，更能將線上旗艦店、商超、便利店、甚至街邊小店都融入新零售平臺。餓了么的全面服務(wù)不僅將滿足用戶一日三餐的需求，更能在本地生活服務(wù)中滿足用戶全天24小時的各種服務(wù)與生活用品的購買。對于新零售商戶來說，餓了么帶來的是不增加額外成本卻能提升利潤的好處。

從過去這幾個月的情況來看，阿里生態(tài)依托強大的協(xié)同能力已經(jīng)實現(xiàn)了餓了么+口碑的全面融合。比如，誕生于餓了么的蜂鳥就已經(jīng)成為阿里新零售“八大縱隊”的配送服務(wù)隊伍，而螞蟻金服為用戶端提供的花唄、芝麻金融服務(wù)、以及為商戶提供的小額貸款更讓這個生態(tài)呈現(xiàn)出勃勃生機和強大的用戶粘性。在這個強大的生態(tài)面前，美團點評需要對付的不是某個單獨的對手，而是一個“集團軍”。

單薄的美團，面對厚實的阿里，這場仗不好打

在強大的、體系化的阿里面前，美團點評也在匆匆打造自己的“體系化”。然而其四大業(yè)務(wù)板塊至今仍處于互相聯(lián)系不緊密、互相支撐不足的狀況。如果僅從表面數(shù)據(jù)來看的話，美團年度交易額在3500億元水平似乎是個很理想的狀況。但仔細觀之就會發(fā)現(xiàn)，美團的整體經(jīng)營狀況一直處于巨虧中，僅從2015年開始的近三年數(shù)據(jù)看，其總虧損額就超過了一百多億。旗下的各個板塊分別來看情況也不理想，巨資收購的摩拜單車至今盈利遙遙無期，美團打車和貓眼電影等出行、服務(wù)資訊類的業(yè)務(wù)仍然仍然需要大量現(xiàn)金補貼才能獲取應(yīng)有的用戶流量。在競爭對手貼身緊逼之下，這些業(yè)務(wù)本身的前景都很難令人看好，更遑論對餐飲外賣板塊進行反哺了。

可以說，經(jīng)過了這么多年的發(fā)展求存后，美團依然沒有如愿形成本地生活服務(wù)全面開花的大體系，真正擔(dān)當主力的仍然還是當年那個外賣平臺。其“勢單力薄”的窘境在數(shù)據(jù)上明顯反映出來：核心業(yè)務(wù)增幅迅速放緩，從2017年的全年148%下降到81.1%，月度活躍用戶增長乏力，2018年上半年更是凈虧損288億元之巨。這些情況看在投資者眼里，也表現(xiàn)在股市變化上：美團點評在港股不但上市即跌穿發(fā)行價，而且截至目前已經(jīng)跌幅達到18.66%左右。

反觀阿里方面其最大的成功之處，就在于打造了強大的新零售體系。數(shù)據(jù)顯示，去年雙11至今，阿里整個新零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)了340%以上的增長，在阿里將口碑+餓了么全面融入新零售體系、以為體系全面賦能的策略之下，新的本地生活服務(wù)公司“吃喝玩樂、衣食住行”全場景正在日益成型。